ГК «Сфера+»
Тендеры, маршруты и рейсы в единой системе

Тендеры поступают через интеграцию с «Контур.Закупками» и приложением «Русский робот». напрямую в лиды Битрикс24 с предустановленными фильтрами. Аккаунт-менеджер видит только релевантные закупки, остальные отсеиваются автоматически. Упущенные тендеры после истечения срока подачи заявок автоматически уходят в воронку «Упущенные лиды». ничего не теряется.

Карточка лида автоматически заполняется данными с тендерной площадки. При переходе на этап «Качественный лид» происходит сверка ИНН: система находит существующего контрагента или создаёт нового. Все документы тендера автоматически сохраняются на Диске в нужных папках. логист находит их в один клик по ссылке прямо из карточки.

После квалификации лид автоматически конвертируется в сделку нужного типа: тендерное направление или прямые сделки. В карточку сделки подтягиваются контактное лицо, данные компании и временные показатели. Кнопка открытия папки с документами сделки. прямо в карточке.

При переходе сделки на этап «Расчёт стоимости» в смарт-процессе «Проекты» автоматически формируется новый проект. вся основная информация из сделки переносится без участия менеджера. В карточке проекта доступны три связанных смарт-процесса: Этапы, Заявки и Счета операций.

Логист создаёт этапы проекта, выбирая тип: Транспортировка, Хранение и ПРР или Дополнительные услуги. Для каждого типа открывается адаптированная форма с нужными полями. Это позволяет вести разные виды услуг в едином интерфейсе без путаницы.

Для услуги «Транспортировка» логист выбирает маршрут из справочника (пункт отправления, пункт назначения, расстояние) или создаёт новый прямо из формы. После этого указывает партнёра и вид услуги, система создаёт запрос ставки. Когда партнёр отвечает. логист вносит цену рейса, система автоматически рассчитывает итоговые показатели и проставляет статус «Определена лучшая цена».

После заключения сделки начинается этап выполнения. Логист создаёт заявку-драфт. номер присваивается автоматически. Прикрепляет документы, выбирает партнёра, транспорт и водителей из справочника. Во вкладке «Рейсы» создаёт рейсы: количество, статус оплаты, даты, участники. Смарт-процесс «Регистрация инцидента» позволяет фиксировать нештатные ситуации в рамках проекта.

Счета создаются на любом уровне: проект, этап, услуга, заявка или рейс. Большая часть данных заполняется автоматически из карточки. Данные заявки передаются в 1С, откуда автоматически возвращается статус оплаты. не нужно переключаться между системами и вручную обновлять статусы.