B2B-продажи · Битрикс24 + 1С
«ПраймГео»
От коммерческого предложения до договора и оплаты
«ПраймГео» продаёт программные решения корпоративным заказчикам. В одной сделке нужны несколько КП, демонстрации и триалы, договоры, дополнительные соглашения и разные графики оплаты.
Длинные сделкиДокументыАналитика
Задача
Связать обращения, предложения, договоры и финансовые документы вокруг сделки и убрать разрозненный ручной контроль.
Результат
Сделка стала центральной точкой управления. Связанные смарт-процессы ведут предложения, договоры, оплаты, триалы и демонстрации; маршруты согласований, обмен с 1С и RFM-аналитика работают в общем контуре.
ОбращениеПредложенияДоговорОплатыПролонгация
01
Единый контур входящих обращений
Заявки с сайта, корпоративная почта и телефония подключены к Битрикс24. Каждое обращение сразу становится CRM-объектом: получает ответственного, источник и маршрут обработки. Риск потери заявок исключён.
02
Сделка. управляющий маршрут
Сделка стала не карточкой, а точкой запуска всего процесса. Из неё создаются КП, договор, оплата, триал, демонстрация, пролонгация. На ключевых этапах система блокирует переход, пока не выполнены обязательные условия.
03
Несколько КП в одной сделке
Отдельный смарт-процесс «Предложения» позволяет вести несколько вариантов КП с разными условиями. Система контролирует: принятым может быть только одно. Остальные автоматически переводятся в отклонённые. КП формируют печатные формы по шаблонам.
04
Приложение «Прайс-листы»
Кастомное приложение внутри Битрикс24 для расчёта КП. Менеджер выбирает товар, прайс, количество, скидку и НДС. цена подставляется автоматически. Снаружи удобный интерфейс, внутри. стандартные CRM-строки. Отдельный модуль управления прайсами.
05
Триал и демонстрация
Если сделке нужен триал или демо. система автоматически создаёт карточку в нужном смарт-процессе. Для демонстрации. событие в календаре и напоминания. Сделка не движется дальше, пока процессы не закрыты.
06
Договорной контур и согласование
Отдельный смарт-процесс для договоров и ДС. Маршрут согласования зависит от типа договора: стандартный (менеджер → бухгалтер → директор) или расширенный (с руководителем разработки и замдиректора). Уведомление за 5 дней до истечения срока.
07
5 сценариев оплат
100% предоплата, единоразовая и поэтапная постоплата, квартальная постоплата услуг, рассрочка. каждый в отдельном смарт-процессе со своим маршрутом. Система сама выбирает нужный сценарий по способу оплаты в сделке.
08
Пролонгации без потери истории
Смарт-процесс «Пролонгация» создаётся из успешной сделки и наследует клиента, условия и договор. Повторная продажа. не новая сделка с нуля, а продолжение клиентской истории с возможностью создавать предложения, ДС и оплаты.
09
Вебинары от публикации до напоминаний
Карточка вебинара с названием, описанием, датой и ссылкой. Данные используются для посадочной страницы, форма регистрации создаёт участников. Автоматические email-напоминания за сутки и за 2 часа до начала.
10
Внутренний сервис бронирования
На базе смарт-процессов реализован внутренний сервис бронирования квартиры для сотрудников. Справочник объектов, форма заявки из ленты Битрикс24, автоматическое создание бронирования и маршрут согласования.
11
Интеграция с 1С:Бух, ЗУП и КЭДО
1С:Бухгалтерия. контрагенты, реквизиты, товары, счета и статусы оплат. 1С:ЗУП. сотрудники и кадровые документы через КЭДО. Документы отправляются на подписание в Битрикс24 прямо из 1С нажатием кнопки.
12
RFM-сегментация и аналитика
Автоматическая RFM-сегментация: давность, частота, сумма сделок. 8 сегментов: ключевые, лояльные, крупные, неактивные, новые, почти потерянные, ушедшие. Отдельное приложение отчётности с разбивкой по сделкам, менеджерам и конверсии.
Результат внедрения
Связанные процессы
в одной системе
Сделка стала центральной точкой управления. Связанные смарт-процессы ведут предложения, договоры, оплаты, триалы и демонстрации; маршруты согласований, обмен с 1С и RFM-аналитика работают в общем контуре.